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11月4日A股猛料:五部委昨晚发布重要规划!15万亿大蛋糕来了

日期:2022-11-05 返回

  11月4日A股猛料:五部委昨晚发布重要规划!15万亿大蛋糕来了聚焦A股市场每日重磅消息,为2亿散户点明投资方向!在阅读正文前,你必须知道一点:没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停,所以请股民朋友们耐心一点,让利好飞一会,也许你会发现不一样的投资机会!

  事件:最新数据显示,11月3日,萤石价格再创两年新高,国内97%湿粉送到均价在3343元/吨,较前一日上涨2.2%;97%干粉送到均价在3347元/吨,较前一日上涨2.2%。

  点评:萤石的下游是氟化工产业链,而氟化工被广泛应用于新能源、新材料和高端制造业,是重要的战略性资源,也被我国视为“第二稀土”。这段时间迎来,萤石价格不断攀升,和货源紧张密不可分,在政策面上,我国最近几年对于萤石资源的保护已经明显升温。而在需求端上,由于下游产业需求稳定,就非常容易造成供不应求而持续涨价的局面。

  相关公司:金石资源(603505)、永和股份(605020)、中欣氟材(002915)等。

  事件:最新数据显示,本周光伏玻璃价格快速上涨,并回到年内价格高位水平。其中,3.2mm厚度和2.0mm厚度的光伏玻璃,周涨幅均超过了5%!

  点评:今年10月以来,由于下游光伏组件开工率逐步提升,光伏玻璃的整体库存开始下降,是推动光伏玻璃价格上涨的主要因素。而根据业内预测,11月光伏玻璃企业的接单量仍然较为积极,行业景气度也将迎来边际改善。

  相关公司:金刚光伏(300093)、拓日新能(002218)、秀强股份(300160)等。

  事件:据报道,科技部等五部门共同编制发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》从生态环境监测与预警、生态保护修复与生态安全、多介质环境污染综合防治、固废减量与资源化利用、新污染物治理与国际履约、应对气候变化六个方面提出具体发展目标。

  点评:由于历史遗留原因,我国的生态保护修复与监测预警任务仍然较重,生态环境结构的趋势性压力一直无法从根本上得到解决。而这几年高层又提出了“美丽中国”这个建设重任,就意味着未来几年我国节能环保市场将保持较大的增长空间。根据业内机构预计,今年我国节能环保产值将突破10万亿,3年将进一步扩大到15万亿!

  相关公司:天源环保(301127)、西子洁能(002534)、雪迪龙(002658)等。

  事件:11月3日阿里2022云栖大会宣布,自研CPU倚天710已大规模应用,阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU,这是阿里算力攻坚的重要突破。

  点评:作为一款高性能服务器芯片,倚天710针对云场景的高并发、高性能和高能效需求而设计,把最前沿的芯片设计技术与云场景的独特需求相结合,最终实现了性能和能效比的突破。阿里云提供丰富的生态工具,支持全应用生态适配,0代码修改即可完成主流业务迁移。国内云计算业务的快速发展,给CPU市场带来较大的市场机遇。

  相关公司:全志科技(300458)、润和软件(300339)、国民技术(300077)等。

  事件:贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施》意见建议的公告。公告中提到,支持煤电一体化项目优先并网,对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目,应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能,以满足调峰需求;对新建未配储能的新能源项目,暂不考虑并网,以确保平稳供电。

  点评:我国的新能源以光伏和风电两大清洁能源为主,但由于自然原因,光伏和风电是无法平稳供电的,这就需要配备储能以达到长期平稳供电的目的。而从长期来看,未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂,储能能够协助实现能量时空的转移与转化,必然在能源体系变革中起到关键作用。这次贵州省强制性推动新能源配备储能,如果这个做法被其他省市效仿,则将推动我国的储能装机量大幅提升!

  相关公司:圣阳股份(002580)、南网科技(688248)、林洋能源(601222)等。

  科达利(002850)拟定增募资不超36亿元,用于新能源汽车动力电池精密结构件项目。公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造,这次定增新项目是公司扩张主营之举。财报方面,公司去年全年营收44.68亿,这次定增占去年全年营收比超过50%。值得注意的是,近期有不少机构投资者到公司调研,有11家机构给出评级,买入评级9家,增持评级2家。业绩方面,公司今年3季度净利润较去年同期保持高速增长,虽然毛利率有所下滑,但在新项目投产后,公司业绩将再上一个新台阶!

  中环装备(300140)拟以111.64亿元收购环境科技等公司股权。本次交易完成后,环境科技、中节能石家庄将成为上市公司全资子公司。财报数据上看,公司去年全年营收仅11亿,总资产不到30亿,因此这次蛇吞象式的并购属于重大资产重组的范畴。重组完成后,公司将整合标的公司的竞争优势,培育新的业务增长点,扩充上市公司在节能环保领域的产业布局。也将扭转公司过去数年来经营疲软的格局。

  大全能源(688303)近日与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》,预计采购金额约为146.96亿元。大全能源在过去20天内,连续签订了4份巨额采购订单,这四份订单金额合计已超过2000亿!而公司财报数据显示,去年全年营收仅108亿,也就是说,这20天内的签单量已经达到去年全年营收的20倍以上。这也意味着未来一两年公司业绩将出现井喷式增长!

  中山公用(000685)预中标55.6亿元排水厂网一体化特许经营项目。公司为国内环保水务龙头,这次签订的巨额订单是公司主营上的最新战果。而财报数据显示,公司去年全年营收仅23亿,因此这次的订单已经超过去年全年营收2倍以上。若该订单未来顺利导入,公司的业绩也将迎来快速增长!

  大禹节水(300021)联合体预中标37亿元江西省梅江灌区项目。公告显示,梅江灌区是国务院2022年重点推进的6处新建大型灌区工程之一,涉及灌溉面积58万亩。而公司财报显示,去年全年营收为35亿,这次订单金额基本和去年全年营收持平。也意味着该订单将为公司明年业绩高速增长奠定根基!

  上海沿浦(605128)收到东风李尔汽车座椅的订单,将供货比亚迪-汉的整套汽车座椅骨架总成。项目计划在2023年1月量产,预计产生5.0763亿元的营业收入。据了解,这次项目的开发任务周期较短,项目由母公司上海沿浦公司牵头做技术设计报价方案,并联合全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司和柳州沿浦汽车科技有限公司一起做前期开发,该项目最终将在惠州沿浦落地量产。该项目未来将为公司增厚5亿左右的营收,而公司去年全年利润在8亿左右,因此该项目将推动公司未来两年业绩保持高速增长!

  机构资金单日买入(1000万+):昱能科技688348,光伏,3家机构买入1家机构卖出,机构净买入23911万,是周四机构净买入最多的个股。聚辰股份688123,芯片半导体,4家机构买入19762万占比25.45%,是周四机构净买入占比最多的个股。

  机构资金10日内连续买入(1000万+):晶丰明源688368,半导体,11月2日-11月3日,机构资金2次净买入,11月3日净买入4964万,较之前小幅减少。格尔软件603232,数字货币+信创,10月31日-11月3日,机构资金3次净买入,11月3日净买入4555万,较之前小幅减少。欧晶科技001269,光伏,10月24日-11月3日,机构资金5次净买入,11月3日净买入3595万,较之前大幅减少。

  机构资金板块性调仓:11月3日机构净买入超过1000万的个股10只,净卖出超过1000万的个股8只。与周三数据相比,大盘窄幅震荡时,机构席位买盘基本维持不变,卖盘小幅增加,机构席位净买入量下降。从板块资金流向上看,近期主线热点方面,只有光伏和数字货币被少量加仓,信创被少量减仓。非主线热点中,周四领涨芯片半导体被主力机构密集加仓,这是十一长假后的第二次密集加仓,短线筹码集中度明显提升,活跃度也将继续提升。航海装备、工程继续、汽车电子和教育被少量加仓;零售、光伏电池、元宇宙、有机硅等被少量减仓。

  北向资金动向:北向资金单日净流入-45.65亿,近一月净流入-632.92亿元。长江电力、中国联通、固德威分别净卖出5.00亿元、3.85亿元、3.49亿元。通威股份净买入额居首,金额为2.20亿元。

  游资大佬重点狙击:溧阳路:净卖出2098万竞业达,净买入1104万佳创视讯,买入1100万卖出835万凡拓数创;上塘路:买入2070卖出1614万同兴达,净卖出1731万川大智胜,3日买入3516万卖出1196万理工能科,净卖出3277万好上好;炒股养家:净买入2804万国新文化;小鳄鱼:净卖出5196万南威软件;章盟主:净卖出3915万聚辰股份。

  本周四“A股猛料”:ST森源(002358),利好刺激,强势大涨!晶丰明源688368,主力推升,强势大涨!

  本周三“A股猛料”:国光电器(002045)、广立微(301095),利好刺激,强势大涨!

  本周二“A股猛料”:金石资源(603505)、珠江股份(600684),利好刺激,强势大涨!天地在线,游资狙击,强势大涨!

  本周一“A股猛料”:远光软件(002063)、泰嘉股份(002843)、德业股份(605117)、爱旭股份(600732),利好刺激,强势大涨!

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