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10月25日A股猛料 三部委发文联合发文! 昨晚突传4条重要消息!

日期:2022-11-20 返回

  10月25日A股猛料 三部委发文联合发文! 昨晚突传4条重要消息!聚焦A股市场每日重磅消息,为2亿散户点明投资方向!在阅读正文前,你必须知道一点:没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停,所以请股民朋友们耐心一点,让利好飞一会,也许你会发现不一样的投资机会!

  事件:海关总署最新数据显示,今年前三季度,我国进口集成电路4171.3亿个,减少12.8%;价值2.07万亿元,增长2.6%。

  点评:集成电路是半导体产业链不可或缺的一部分,在半导体产品中的占比高达80%!在美国的芯片法案颁布后,我国半导体产业链必须要加速国产化替代,才能够摆脱外部因素的制约。因此,未来几年我国仍将推动整个产业的发展,半导体材料将迎来广阔的国产化替代空间。另据业内预估,金属氧化物、干式光刻胶等材料市场将大幅成长,预计2025年市场规模将从去年的5000万美元增加3倍,至超过2亿美元。

  相关公司:鼎龙股份(300054)、江丰电子(300666)、扬帆新材(300637)等。

  猛料二:《交通运输智慧物流标准体系建设指南》印发,万亿市场空间即将打开!

  事件:交通运输部、国家标准化管理委员会印发《交通运输智慧物流标准体系建设指南》,打造一批标准实施应用典型项目,持续提升智慧物流标准化水平,为加快建设交通强国提供高质量标准供给。

  点评:目前我国已经是全球最的物流市场了,与此同时,我国的物流智能化发展在最近几年也都保持两位数以上的高速发展,目前已有超过一般的企业在使用仓储物流自动化设备。当然,这也表明还有一半的企稳并未使用,未来智能物流的渗透率还有继续大幅提高的空间。而根据业内测算,2020年我国智能物流的市场规模在6000亿左右,2025年市场规模将超过万亿!产业链相关市场规模都将迎来大幅扩容。

  事件:财政部、住建部和工信部发布通知,今年11月起,在北京市朝阳区等48个市(市辖区)实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策,到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。同时发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求,办公建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。

  点评:绿色建筑和屋顶光伏,是未来光伏领域最具看点的两大细分行业,空间和前景都极为广阔!因为这两个行业在同时为传统建筑行业和光伏行业提供额外的增量空间。与此同时,也将重塑整个行业的商业模式,对于一些传统的建筑建材公司来说,更是如此!因为一些建筑企业将借此向产业链上游延伸,转型光伏组件生产,从一个传统产业公司跨界成为赛道行业公司。

  相关公司:北新建材(00078)、东方雨虹(002271)、精工钢构(600496)、江河集团(601886)等。

  事件:住建部、发改委联合印发通知,为进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求。通知指出, 抓紧制定印发本省份和城市(县)燃气、供水、排水、供热管道老化更新改造方案,原则上于2022年10月底前完成省级方案制定。

  点评:近年来,随着我国城镇化进程加快,全国城镇燃气使用规模增长迅猛,目前全国用气人口已接近6.7亿,城镇燃气使用普及率已接近98%!也就是说,我国燃气市场已经进入了大规模使用的时期。然而比较矛盾的是,目前正在服役的天然气管道,大多都是20年前建成的,不少都存在着管道老化、老旧等问题,而且规模在逐渐扩大。在这种情况下,加大力度进行燃气管道的更新改造工作,已经被提上了日程!

  万里扬(002434)子公司浙江万里扬能源科技拟在珠海市斗门智能制造经开区投建“万里扬斗门独立储能项目”,总投资10亿元,在珠海市斗门区220KV新环变电站附近建设200MW/400MWh独立储能电站。据了解,这次独立储能项目中,固定资产投资就占了8亿,该项目储能系统将通过生变压直接接入电网,将为珠海地区的工业建设、经济发展提供电力保障。

  协鑫集成(002506)拟在芜湖市湾沚区投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目,总投资80亿元。光伏电池在光伏产业链中处于行业的上游,由于技术门槛比较高,所以相对中游组件领域整体毛利水平也比较高。协鑫集成的光伏产品制造产能及出货量均高居全球前十位。而财报数据显示,公司去年全年营收47亿,总资产也不到90亿,所以这次大项目投建对于公司来说意义重大。而过去两年公司都处于大幅亏损状态,今年业绩已经扭亏,这次新的电池产能如果能够顺利释放,将为公司带来超额利润,将进一步提升公司在行业内的竞争力。

  道氏技术(300409)拟在龙南电子信息产业科技城投资兴办新能源电池材料项目,主要经营范围为石墨烯、碳纳米管粉体、碳纳米管浆料、锂离子电池正负极材料等产品的研发、生产与销售,项目规划总投资20亿元。公司主营新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售。这次20亿重拳出手投建新能源电池材料像是,是强化主营的重要举措。公司财报数据显示,最近两年公司业绩一直处于稳步增长态势,该项目建成投产后,将进一步增厚公司的经营利润。

  机构资金单日买入(1000万+):彩讯股份300634,IT服务+信创,3家机构买入1家机构卖出,机构净买入11817万,是昨日机构净买入最多的个股。海天精工601882,工业母机,1家机构买入5313万,是昨日机构净买入占比最多的个股。

  机构资金10日内连续买入(1000万+):赛腾股份603283,自动化设备,10月20日-10月24日,机构资金3次净买入,10月24日净买入11057万,较之前小幅增加。盛剑环境603324,环保设备+光刻胶,10月20日-10月24日,机构资金2次净买入,10月24日净买入3021万,较之前大幅增加。海天精工601882,工业母机,10月19日-10月24日,机构资金2次净买入,10月24日净买入5313万,较之前小幅增加。

  机构资金板块性调仓:10月24日机构净买入超过1000万的个股10只,净卖出超过1000万的个股3只。与上周五数据相比,大盘长阴重挫再破3000点整数关,机构席位买盘仅小幅萎缩,卖盘却大幅萎缩,表明机构资金惜售情绪明显。从板块资金流向上看,主线热点中,光伏、信创和工业母机被机构资金少量加仓;无主线热点被减仓。非主线热点中,医药分支中药被中幅加仓,IT服务、港口航运、自动化设备、航空装备、芯片半导体等被少量加仓。其中,中药板块机构筹码集中度持续提升,板块活跃度将继续上行,成为近期医药主题中的又一个热点分支。另外,机构资金少量减仓了工程咨询和核电。周一大涨的军工和大跌的餐饮、旅游等,均无机构参与痕迹。

  北向资金动向:北向资金单日净流入-179.12亿,近一月净流入-476.56亿元。贵州茅台、东方财富、宁德时代分别遭净卖出43.67亿元、10.86亿元、9.74亿元。天齐锂业净买入额居首,金额为3.47亿元。

  游资大佬重点狙击:上塘路:净买入1913万大港股份,买入2964万卖出4555万实益达,净卖出1726万恒久科技;方新侠:净买入1974万实益达,净买入1439万贵绳股份;炒股养家:净买入1722万英飞拓,净卖出4031万德展健康;溧阳路:净买入2332万山东章鼓,净卖出1712万国新文化;小鳄鱼:净卖出1970万国新文化;赵老哥:买入1208万辉煌科技。

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