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行业动态:【港股前瞻】科创板股票做市交易开闸 比亚迪股份前三季净利增长约28倍

日期:2022-11-03 返回

  行业动态:【港股前瞻】科创板股票做市交易开闸 比亚迪股份前三季净利增长约28倍10月31日,科创板股票做市交易业务正式启动。这是境内主要股票市场首次引入做市商机制,标志着中国特色现代资本市场改革更加深入、系统,有利于推进科创板高质量发展,持续激发“试验田”功效。更重要的是,在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,遵循“健全资本市场功能,提高直接融资比重”的顶层设计,更系统、更具中国特色的资本市场改革发展将行稳致远。10月28日晚间,14家做市商共发布50个做市交易股票公告,合计涉及42只科创板股票,这些股票成为首批科创板做市的参与者。市场期待已久的科创板做市制度终于落地。

  十三年间,创业板取得长足发展:截至10月30日,创业板上市公司共1206家,上市公司家数增长42倍;创业板上市公司平均营业收入连续十三年呈稳定增长态势,由2009年的3.05亿元增长至仅2022年前三季度即实现平均营业收入近20亿元,复合增长率达15%;平均净利润由2009年的0.42亿元增长至2022年前三季度的1.7亿元,复合增长率达11%。

  数据显示,截至第三季度末,2022年全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台管理库新入库项目430个、投资额6935亿元。从支持领域看,PPP有力地支持了“两新一重”、绿色低碳等经济社会发展关键领域和薄弱环节。

  10月30日晚,A股三季报披露收官。截至10月30日20点,A股共有4960家上市公司披露三季报,2363家上市公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,占比达47.64%。其中,63家上市公司净利润超百亿元。从产业链角度看,新能源汽车产业链、光伏产业链上市公司业绩表现亮眼。

  10月28日,在十三届全国人大常委会第三十七次会议上,中国人民银行、国家发展改革委负责人分别作了金融工作情况、数字经济发展情况的报告,涉及金融支持实体经济发展、平台经济健康持续发展等内容,释放出政策信号。

  截至10月30日20时,A股共有4963家上市公司披露2022年三季报,前三季度合计营收同比增长8.5%,合计归母净利润同比增长3%,合计经营性现金流净额同比增长近六成。分行业来看,在经济发展转型背景下,锂电、光伏等新能源赛道动能强劲;在行业周期回升趋势下,煤炭、有色金属等传统产业加速回暖。

  对于上周权重股的大幅下挫,机构认为部分外资风险偏好明显下行并短期集中流出或是主要原因。但是,由于本轮北向资金累计流出额已接近过去几轮累计净流出的高点,市场情绪化交易已得到集中释放。因此,从中期角度看,A股已步入深度价值区间,对后续市场环境不必过于悲观。

  光伏业内人士认为,随着TOPCon、异质结(HJT)等N型电池产业化提速、出货量快速提升,其对背板、边框、胶膜、银浆等光伏辅料的新需求,为聚合物催生出新一轮的发展机遇,在这些赛道上“抢跑”的上市公司有望率先享受技术变革带来的红利。基于对新技术、新业态的高度理解和大力布局,浙江浦江正在成为光伏产业新高地。

  专家较为一致地认为,人民币汇率明年是涨是跌,取决于中国经济基本面。中国应该更加高效地统筹经济发展和疫情防控,抓紧落实一揽子稳增长政策措施,巩固经济恢复的基础,增强经济发展的后劲。有专家提出,人民币汇率走势明年大概率面临三个阶段。

  今年前三季度,光伏行业利润继续向头部厂商集中,各环节头部厂商业绩增速强劲。硅料价格7月初突破30万元/吨以来持续高位运行,由于需求量增长,硅料龙头是最大受益者。

  锂电产业链三季度表现依然亮眼,10家上市公司营收超百亿元,11家公司净利润超10亿元,整体保持较高的业绩增速。从盈利能力来看,不同环节、不同地位的上市公司分化更加明显,龙头公司盈利能力逐渐恢复,上游锂矿材料领域获得丰厚利润,而部分材料头部企业由于成本承压、竞争加剧,出现利润下滑的情况。

  2022年10月30日,创业板开市满十三周年。十三年前,首批28家公司登陆创业板,掀开多层次资本市场建设新篇章;如今,创业板上市公司数量增至1206家,以创新引领发展,推动我国经济结构转型和产业升级,筑造经济创新成长新高地。

  自去年养老理财试点获批以来,试点范围和产品数量持续增长,广受追捧。研究人员表示,随着试点的推进,养老理财产品渐趋成熟,将逐步成为最重要的主题性资管产品之一。在人口老龄化的背景下,养老理财产品将在多个层面发挥更大的作用。

  询价发行 锁价定增 二次挂牌 北交所融资工具渐次落地 更好满足中小企业发展需求

  北交所各项规章制度逐渐完备,近一个月北交所上市公司借助丰富的融资工具库,完成了三个“首单”。9月28日,硅烷科技作为首只询价发行新股登陆北交所;10月14日,北交所首单锁价定增花落微创光电;10月27日,夜光明在北交所正式上市,成为首家二次挂牌后登陆北交所的公司。

  1、财政部数据显示,1-9月,国有企业营业总收入596682.4亿元,同比增长9.3%。其中中央企业333859.8亿元,同比增长10.1%;地方国有企业262822.6亿元,同比增长8.3%。 1-9月,国有企业利润总额34021.8亿元,同比下降1.1%。其中中央企业24474.7亿元,同比增长5.2%;地方国有企业9547.1亿元,同比下降14.1%。

  2、中国央行:2022年三季度末,金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元,同比增长11.2%;前三季度人民币贷款增加18.08万亿元,同比多增1.36万亿元。

  3、国家统计局28日发布数据,2021年中国创新指数达到264.6,比上年增长8%,增幅较上年提高1.6个百分点,创新发展水平加速提升。统计数据显示,我国创新环境明显优化,加计扣除减免政策效果显著。2021年,规模以上工业企业中加计扣除减免政策受惠企业达9.9万家,比上年增长39.5%;受惠企业占比为22.3%,比上年提高4.6个百分点;享受政策相当于减免税额达2091.7亿元,比上年增长22.1%。创新投入稳步提高,研究与试验发展(R&D)投入保持较快增长。2021年,我国R&D经费投入达27956.3亿元,比上年增长14.6%,增速比上年加快4.4个百分点,已连续6年保持两位数增长,投入总量稳居世界第二;近5年年均增速达12.3%,明显快于美国、日本、德国等发达国家。创新产出成果丰硕。

  4、10月28日,在岸人民币兑美元收盘报7.2565,较上一交易日跌484个基点,本周累跌71个基点。

  6、两市融资余额:截至10月28日,上交所融资余额报7686.0亿元,较前一交易日减少61.97亿元;深交所融资余额报6725.88亿元,较前一交易日减少51.83亿元;两市合计14411.88亿元,较前一交易日减少113.8亿元。

  1、交通运输部发布9月交通运输行业主要统计指标。1-9月我国公路水路交通固定资产投资达21696亿元,同比增长9.8%。其中公路投资完成20573亿元,同比增长10.0%。全国港口货物吞吐量前三季度完成1155454万吨,同比增长0.1%,集装箱吞吐量完成21933万标箱,同比增长4.0%。

  2、据中国黄金协会消息,2022年前三季度,全国黄金消费量778.09吨,与2021年同期相比下降4.36%。其中:黄金首饰522.15吨,同比下降1.31%;金条及金币191.73吨,同比下降10.46%;工业及其他用金64.21吨,同比下降8.79%。

  前三季度,受国内疫情多点散发影响,黄金消费市场在波动中恢复,头部品牌市场份额进一步提升。黄金首饰消费量整体呈小幅下降趋势,但重点零售企业把握渠道扩张机遇,争夺下沉市场,老凤祥600612)、老庙等品牌企业销量逆势增长;同样,虽然实物黄金投资消费整体下滑,但部分大型黄金零售商和商业银行金条及金币销量继续保持增长态势。

  3、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知。其中提到,完善产业链综合支持措施,落实相关规划部署,突破高效晶体硅电池、高效钙钛矿电池等低成本产业化技术,推动光伏发电降本增效,促进高质量发展。推动高效环保型及耐候性光伏功能材料技术研发应用,提高光伏组件寿命。合理引导行业预期,各有关部门、企业应理性分析光伏产业发展预期,充分考虑产业链已有产能与不同生产环节间扩产周期的差异,根据新能源发展规划、市场需求预测等情况引导企业提前谋划布局、合理安排投产扩产增产计划,推动上中下游平衡协调发展,有序推进光伏产业链建设,推动光伏产业链的平稳、健康发展。

  鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳。鼓励多晶硅生产企业直接消纳光伏、风电、水电等绿电进行生产制造,支持通过微电网、源网荷储、新能源自备电站等形式就近就地消纳绿电。使用绿电进行多晶硅生产的,新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制。

  3、央行数据显示,2022年三季度末,人民币房地产贷款余额53.29万亿元,同比增长3.2%,比上年末增速低4.7个百分点;前三季度增加8488亿元,占同期各项贷款增量的4.7%。2022年三季度末,房地产开发贷款余额12.67万亿元,同比增长2.2%,增速比上半年高2.4个百分点,比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元,同比增长4.1%,增速比上年末低7.2个百分点。

  1、晨鸣纸业000488)(01812)公布,2022年前三季度,录得归属于上市公司股东的净利润2.41亿元(人民币,下同),同比减少88.98%,基本每股收益0.06元。期内,营业收入253.53亿元,同比减少1.57%。公告指,归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少88.98%,主要原因是报告期内公司机制纸售价同比降低,原材料价格同比上涨,公司盈利同比减少。

  2、中远海控601919)(01919)发布公告,前三季度营收3165.4亿元(人民币,下同),同比增长36.75%;净利润972.15亿元,同比增长43.74%;每股基本收益6.06元。1-9月集团集装箱航运业务的货运量为18,534,080标准箱,较上年同期下降9.36%。截至2022年9月末,集团经营船队包括503艘集装箱船舶,运力2,910,492标准箱。1-9月集团所属中远海运港口总吞吐量9,741.38万标准箱,同比上升1.02%。其中:控股码头2,421.55万标准箱,同比上升40.12%;参股码头7,319.84万标准箱,同比下降7.52%。公告称,净利润增长主要由于集装箱航运业务效益大幅增长,码头业务效益稳定增长。

  3、中国神华(01088)发布公告,2022年前三季度营业收入2504.89亿元(人民币,下同),同比增长7.5%;归属于公司所有者的净利润627.73亿元,同比增长52%;基本每股盈利3.159元。1-9月,集团发电业务平均售电成本为373.1元/兆瓦时(2021年同期:313.6元/兆瓦时),同比增长19.0%,主要原因是燃煤采购价格上涨。

  4、中国中免(01880)发布公告,2022年前三季度营业收入393.64亿元(人民币,下同),同比下降20.47%;归属于上市公司股东的净利润46.28亿元,同比下降45.48%;基本每股收益2.3566元。

  5、中国太保601601)(02601)发布公告,2022前三季度营业收入3604.2亿元(人民币,下同),同比增长2.7%;归母净利润202.72亿元,同比减少10.6%;基本每股收益2.11元。2022年前三季度,保险业务收入3246.47亿元,同比增长7.7%。其中:太保寿险实现保险业务收入1897.39亿元,同比增长4.4%;太保产险实现保险业务收入1338.85亿元,同比增长12.5%。

  6、康希诺生物(06185)发布公告,2022年前三季度营业收入7.07亿元(人民币,下同),同比减少77.08%;归属于上市公司股东的净亏损4.74亿元,同比扩大135.57%;基本每股收益1.92元。公告称,营收及利润下降主要由于新冠疫苗需求量较去年同期大幅下降,产品价格调整,及对存在减值迹象的存货计提跌价准备所致。

  7、兖矿能源(01171)发布公告,2022年前三季度营业收入1513.47亿元(人民币,下同),同比增加44.09%;归属于上市公司股东的净利润271.28亿元,同比增加135.25%;基本每股收益5.56元。前三季度,集团生产商品煤7,657万吨,同比减少1.6%;销售煤炭7,863万吨,同比增加1.9%。公告称,营业收入增加主要由于煤炭业务销售价格同比上涨,影响销售收入同比增加413.48亿元。主要产品价格维持高位,同时持续推进精益管理,对冲成本费用上涨影响,公司业绩提升。

  8、建设银行(00939)发布公告,2022年前三季度营业收入5769.65亿元(人民币,下同),同比增加0.77%;归母净利润2472.82亿元,同比增加6.52%;每股基本收益0.99元。截至9月30日,集团资产总额34.30万亿元,较上年末增加4.05万亿元,增长13.37%;负债总额31.49万亿元,较上年末增加3.85万亿元,增长13.92%。利息净收入4,827.07亿元,较上年同期增长7.71%。净利差为1.86%,净利息收益率为2.05%,分别较上年同期下降0.08和0.07个百分点,主要是贷款收益率受降息等因素影响持续下降,而存款成本有所上升。

  9、中金公司(03908)发布公告,2022年前三季度营业收入人民币193.93亿元(单位下同),同比减少10.57%;归属于母公司股东的净利润60.12亿元,同比减少19.34%;基本每股收益1.165元。

  10、比亚迪股份(01211)发布公告,2022年前三季度营收2676.88亿元(人民币,下同),同比增长84.37%;归母净利润93.11亿元,同比增长281.13%;基本每股收益3.2元。第三季度实现营收1170.81亿元,同比增长115.59%;归母净利润57.16亿元,同比增长350.26%。

  11、比亚迪002594)电子(00285)发布公告,2022年前三季度营业额711.56亿元(人民币,下同),同比增长7.92%;归母净利润12.37亿元,同比下降42.66%;毛利41.24亿元,同比下降10.42%;每股基本收益0.55元。

  12、交通银行(03328)公布,截至9月30日止第三季度,录得股东应占净利润238.43亿元(人民币,下同),同比增长6.72%,基本每股收益0.28元。期内净经营收入为667.79亿元,同比增长0.94%。至于首9月净利润为678.83亿元,同比增长5.47%,基本每股收益0.83元。期内净经营收入为2103.47亿元,同比增长5.06%。年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.74%和10.34%。首9月,集团净利息收入为1280.27亿元,同比增加7.37%,占净经营收入的60.86%。提升主要源自生息资产规模增长带来的贡献。净利息收益率1.50% ,同比下降5个基点。净利息收益率同比下降,主要是资产端受LPR下调、持续让利实体经济等因素影响,贷款收益率同比下降较多。同时负债端受居民及企业投资和消费意愿下滑影响,存款定期化趋势明显,存款成本率呈现一定程度的刚性。

  1、招商证券600999)国际发研报指,在中国股市近期遭遇抛售之后,大部分国内运动服饰品牌公司的市盈率已回落至2019年的水平,目前的市盈率估值在0.5倍-0.6倍之间,远低于1.0倍。该行认为,股票出现被超卖的情况,该行维持李宁(02331)、特步(01368)和安踏(02020)的增持评级。该行仍然认为行业具有长期增长潜力。维持板块“推荐”评级。

  该行表示,上周(10.17-10.21),国内运动服饰品牌公布了22年三季度的零售流水,该行注意到相同的趋势。7月和8月的零售流水总体良好(同比增长两位数)。9月零售流水受新冠疫情影响,同比增速下降。国庆黄金周期间的零售流水表现虽然正面,但增长低于这些公司最初的预期。同时,阿迪达斯(ADS)公布了22年三季度的初步业绩。该公司提到,在22年三季度,大中华区(剔除汇率影响)的销售额以强劲的两位数下降,反映与新冠疫情封控措施仍然广泛存在,以及大量的库存回购。耐克(NKE)此前报告了其2023财年一季度的中国区营收同比下降13%。这表明,在22年三季度,国际品牌的市场份额可能已经输给了国内品牌。

  国内品牌企业的库存水平略高于22年二季度季末,仍被认为是健康的。然而,国庆黄金周的销售低于预期,国内品牌企业都担心库存水平上升,所有公司都将致力于在22年四季度削减库存。该行预计,企业将在关键的双十一销售节期间提高折扣率,以清理库存。如果双十一期间的销售低于预期,那更高的折扣可能会持续到23年一季度。

  2、安信证券发研报指,电子烟板块近日表现亮眼,随着国内电子烟消费税的出台,困扰行业的最后一个利空政策落地,近两日板块表现非常强劲,龙头思摩尔累计涨幅达47%。安信称一直以来,该行都坚定看好电子烟行业的发展前景,水果口味的禁止不改变尼古丁使人上瘾的本质,电子烟的减害功效已经被美国FDA证实,该行认为未来利好的消息将会多于利空的消息。

  该行续指,消费税会造成企业利润率的显著下滑,预期以思摩尔、悦刻为代表的行业龙头公司业绩将会在明年触底。但利润压缩同时也是加剧了行业的优胜劣汰,国内小品牌将被出清,未来市场集中度将会进一步提升,对行业龙头无疑是长期利好。未来在培养消费者习惯之后,可以通过逐步加价提升利润,企业利润改善,料大概率会发生。股价上来看,近期涨幅较大,不排除短期有回调的可能,但是随着基本面的好转,未来向上的潜力大于向下的风险,回调意味着提供上车的机会。坚定推荐电子烟板块,推荐继续关注行业龙头思摩尔国际(06969)。

  3、海通国际发研报指,9月单月人身险保费增速由负转正,健康险同比增7.0%;产险保费同比增13.6%,较8月继续提升1.4个百分点,车险增速略有回落,非车险保持较快增长。该行认为,保险行业投资端和负债端均边际改善,期待2023年开门红预售。1)2022年二季度以来寿险新单增速缓步修复,人力规模降幅收窄,目前上市险企陆续开启2023年开门红预售,产品形态仍以短交储蓄类产品为主。2)十年期国债收益率回升至2.7%以上,新增固收类投资收益率仍有压力。该行认为未来伴随经济持续复苏,长端利率有望存在阶段性上行机会。3)2022年10月26日保险板块估值0.28-0.71倍2022年P/EV,处于历史低位。

  细分来看,9月单月人身险公司保费增速由负转正,同比增2.5%。三季度单季人身险公司原保费规模同比增1.0%,较二季度增速下滑22.2个百分点。该行认为目前人力规模相对较低,叠加市场需求仍然偏弱,短期仍有一定压力。但预计伴随稳增长政策效果显现,居民收入水平预期提升将带来保险需求复苏,以及寿险改革带来的人均产能提升,各险企新单保费增速有望持续改善。

  健康险方面,1-9月健康险保费同比增3.3%,三季度单季同比增1.5%,较二季度跌3.3个百分点。9月单月健康险保费同比增7.0%,由负转正,主要是受上年同期基数较低影响。9月末健康险占比为25%,较8月末提升0.3个百分点。该行认为,从中长期来看健康险仍有较大发展空间,通过打通保险、体检、康复、养老、药品、医院等产业链条,建立“健康管理+医疗服务+保险”的一站式健康生态系统,能够有效提高客户粘性,为保险业务增长赋能。

  此外,9月单月产险公司保费同比增13.6%,车险保费增速略有回落,三季度车险保费同比增8.4%,由二季度的1.2%跌幅转正。9月同比增4.1%,较8月增速下降4.5个百分点。目前汽车销量维持较快增长,该行认为车险业务整体向好趋势不变。此外,非车险单月保费增速明显提升。除意外险同比跌10%外,其余险种均正增长。自2021年10月开始,人保财险单月保费整体维持较快增长,并且业务质地较好,车险业务中低赔付率的家自车占比较高、渠道费率可控,因此该行认为行业龙头盈利空间远超中小险企,其竞争优势在改革下半场将愈发凸显。

  沪深股市:上周五,截至收盘,沪指跌2.25%,深成指跌3.24%,创业板指跌3.71%。板块方面,仅酒店板块上涨,贵金属、数字货币等板块相对抗跌,钠离子电池、养殖、一体化压铸、烟草等板块跌幅居前。

  港股:上周五,截至收盘,恒生指数跌3.66%报14863点,国企指数跌4.08%报5028点,恒生科技指数跌5.56%报2822点。

  港股通资金流:上周五,南向资金净流入54.85亿元,港股通(沪)净流入32.35亿元,港股通(深)净流入22.49亿元。北向资金净流出8.16亿元,沪股通净流入12.63亿元,深股通净流出20.80亿元。

  港股通标的市场资金流向:上周五,美团-W(03690),比亚迪股份(01211),小鹏汽车-W(09868)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.67亿,2.78亿,2.77亿。中国神华(01088),中国石油化工股份(00386),长城汽车(02333)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出5.05亿,1.67亿,1.09亿。

  1、交运燃气(01407)今起招股,拟全球发售1.10亿股股份,其中香港发售股份1100万股,国际发售股份9900万股,另有15%超额配股,每股发售价介乎1.42-1.62港元,每手2000股,入场费约3272.65港元,兴证国际为独家保荐人;股份预期将11月16日挂牌上市。

  2、子不语(02420)今起招股,拟全球发售2925万股股份,其中香港发售股份292.5万股,国际发售股份2632.5万股,另有15%超额配股权,每股发售价介乎7.86-9.42港元,每手500股,入场费4757.48港元;华泰国际、农银国际为联席保荐人,股份预期将于11月11日挂牌上市。

  3、据港交所10月28日文件,德翔集团股份有限公司向港交所提交上市申请书,联席保荐人为摩根大通、招商证券国际。

  4、多想云(06696)10月28日起招股,综合部分券商数据,截至10月28日18时20分,该公司录得孖展额0.03亿元港元,以公开发售募资额0.38亿元港元算,认购未足额。其中,富途借出0.02亿元港元,辉立借出0.005亿元港元,华盛借出0.0035亿元港元。该股份预期11月9日挂牌上市。

  5、心泰医疗(02291)10月27日起招股,综合部分券商数据,截至10月28日18时20分,该公司录得孖展额1.04亿元港元,以公开发售募资额0.71亿元港元算,认购超0.48倍。其中,华盛借出0.75亿元港元,辉立借出0.11亿元港元,盈立借出0.082亿元港元。该股份预期11月8日挂牌上市。

  美国股市:上周五,截至收盘,道指飙828点或2.59%,报32861点;标指及纳指分别涨2.46%及2.87%,报3901点及11102点。

  欧洲股市:上周五,截至收盘,英国富时100指数收报7047点,下滑0.37%或26点;德国DAX指数收报13243点,上扬0.24%或32点;法国CAC40指数收报6273点,反弹0.46%或29点;意大利富时MIB指数收报22529点,倒退0.27%或61点;西班牙IBEX35指数收报7916点,微跌0.06%或4点。

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