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券商观点计算机行业动态报告:出口管制升级 信创再迎大机遇

日期:2022-11-05 返回

  券商观点计算机行业动态报告:出口管制升级 信创再迎大机遇10月12日,华西证券002926)发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,出口管制升级,信创再迎大机遇。

  2022年10月7日,美国商务部工业安全局(BIS)宣布了对美国《出口管理条例》(EAR)的一系列修订,并公布了针对中国企业的新的出口管制限制措施。这是BIS近年来最大幅度的限制性举措,对中国的半导体行业乃至整个高科技制造业都影响巨大。

  一直以来,我国核心软硬件面临“缺芯少魂”的挑战。核心软硬件的发展、成熟是一个逐步改进、迭代的过程,由于缺少实际应用场景,国产软硬件产品迭代速度慢,与国外差距较大;同时产品功能、性能的差距又导致市场接受度低,产业发展处于负反馈阶段。

  “信创”作为国家战略,目的就是打破上述负反馈。信创产业的发展有利于保障我国软硬件供应链安全和信息安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。

  我们认为,在当下美国出口管制措施升级、步步紧逼的背景下,“信创”的战略意义更加凸显。虽然国产软硬件与国际先进水平还存在差距,但“信创”的推进有效解决了“有无”问题,有效推动国产软硬件从“可用”向“好用”发展,从而保障了大部分场景(比如国防、工业控制等)的供应链安全。

  我们认为,年底有望进入政策密集期,信创产业有望持续获得政策催化,信创推进节奏有望提速。

  海比研究院数据显示,2022年信创产业规模达9220.2亿元,近5年复合增长率为35.7%,预计2025年突破2万亿元。

  从芯片到操作系统到办公系统,从基础硬件到基础软件再到应用软件,信创产业的发展需要打造产业生态链。

  1)核心基础软件:受益标的包括中国软件600536)、海量数据603138)、东方通300379)、普元信息、宝兰德、麒麟软件、麒麟信安、达梦数据、太极股份002368)等。

  2)核心应用软件:受益标的包括金山办公、中望软件、中控技术、华大九天301269)、概伦电子、广立微301095)、用友网络600588)、福昕软件、宇信科技300674)、长亮科技300348)、京北方002987)、神州信息000555)、天阳科技300872)、高伟达300465)、金蝶国际等。

  3)核心硬件:受益标的包括龙芯中科、卓易信息、海光信息、中科曙光603019)、浪潮信息000977)、神州数码000034)等。

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